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Il Consiglio di amministrazione di TerniEnergia S.p.A., smart energy company attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, del waste e dell’energy management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, ha deliberato in data odierna la cessione di 767.095 azioni proprie TerniEnergia, rivenienti dall’operazione di disinvestimento da Free Energia e non ancora quotate, alla Società Roma Gas&Power S.p.A. (RGP), tra i maggiori player nazionali privati nel settore dell’energy management, verticalmente integrato nel settore del gas e dell’energia elettrica, presente su tutti i più importanti Hub europei.
L’operazione si inquadra in una un’alleanza di ampia portata tra le due Società, che include accordi quadro per una collaborazione strategica nei settori dell’energy management e dell’efficienza energetica in ambito corporate, industriale e per la pubblica amministrazione. Il prezzo di compravendita per le azioni proprie rappresentanti l’1,74% del capitale sociale di TerniEnergia, da quotare sul segmento STAR di Borsa Italiana entro il 28 febbraio 2017, è stato convenuto in circa 0,92 milioni di euro che saranno interamente pagati per cassa da RGP, al closing dell’operazione.
L’operazione è coerente con la strategia di “integrazione aperta” sviluppata dal management di TerniEnergia, che intende perseguire la finalità di rafforzare il Gruppo nella sua identità di “piattaforma di aggregazione” che rappresenti un’opportunità per investitori interessati ad allocare risorse nel settore green e digital energy, favorendo il rafforzamento di un nuovo comparto industriale. In questo senso, una collaborazione più stretta tra i brand di TerniEnergia e di Roma Gas & Power rappresenta una priorità principale per i business legati all’energy saving e management e, nelle intenzioni dei due Gruppi, sarà molto vantaggiosa per entrambe le parti. L’obiettivo è quello di ampliare le opzioni commerciali e industriali che le Società sono in grado di offrire ai propri clienti, facendo leva sui punti di forza di entrambe le aziende. L’investimento azionario di RGP rafforzerà la posizione di TerniEnergia in termini di liquidità per operazioni strategiche e investimenti e amplierà la sua flessibilità finanziaria, consentendo nel contempo l’ingresso di un partner strategico di valore nella compagine azionaria della Società. La sottoscrizione del contratto definitivo (closing) ed il trasferimento della titolarità delle quote è subordinata al parere positivo dell’Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia.
Softeco Sismat e Selesoft Consulting, con sedi a Genova, Milano, Roma e Catania e oltre 300 dipendenti, con profili professionali tecnici di elevato livello e high skill, sono Società leader a livello nazionale nello sviluppo e produzione industriale di soluzioni e tecnologie smart per la trasmissione e la distribuzione dell’energia (smart grid), la gestione flessibile e puntuale della produzione e del consumo energetico, l’efficienza energetica, la gestione delle energie rinnovabili e le cleantech (isole energetiche) e nei servizi, software e IT solutions. Le due Società hanno conseguito nel 2015 ricavi aggregati per circa Euro 26,7 milioni, Ebitda complessivo di circa Euro 2,1 milioni e una PFN totale pari a 6,2 milioni di euro circa.
Le motivazioni delle acquisizioni per TerniEnergia sono di natura strategica, operativa, gestionale ed economica e sono mirate al raggiungimento di vari obiettivi, tra cui: disporre di una base industriale di alto livello tecnologico in Italia, con prodotti e soluzioni scalabili a livello globale, con cui consolidare il posizionamento competitivo sui mercati internazionali e veicolare sul mercato della digital energy le competenze del Gruppo; integrare il track record e il know-how industriale di TerniEnergia come system integrator e l’eccellenza nel settore dell’information and communication technology di Softeco Sismat e di Selesoft, entrando nel mercato del settore “digital energy” con competenze e soluzioni in grado di integrare i business industriali e “fisici” e quelli digitali e “virtuali”; crescere nei segmenti strategici dello sviluppo e produzione industriale di soluzioni e tecnologie smart per la trasmissione e la distribuzione dell’energia (smart grid), la gestione flessibile e puntuale della produzione e del consumo energetico, l’efficienza energetica, la gestione delle energie rinnovabili e le cleantech (isole energetiche), telecomunicazioni, internetworking e trasporto ottico, big data e cloud applications e nei servizi, software e IT solutions e, così, poter aspirare a un ruolo di fornitore privilegiato e partner dei prime contractor nei maggiori programmi internazionali nella generazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita dell’energia, con soluzioni innovative in linea con i principali trend di mercato e tecnologici; portare all’interno del Gruppo TerniEnergia due Società, Softeco Sismat e Selesoft, che hanno dimostrato di saper selezionare le migliori risorse con cultura informatica provenienti dalla scuola superiore e dall’Università, e formarle rapidamente su tecnologie d’avanguardia in particolare negli ambiti ICT e digital applicati all’energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni e alle smart cities, settori caratterizzati da diversi anni da una costante crescita di domanda di risorse con provata esperienza e competenze innovative; migliorare la marginalità industriale del Gruppo TerniEnergia, incrementare l’efficacia e l’efficienza operativa del Gruppo TerniEnergia, integrando le Società Softeco Sismat e Selesoft e le loro risorse tecniche e, facendo leva su queste ultime, ampliare i servizi offerti al mercato, semplificare l’operatività tra TerniEnergia e le due Società nella gestione dei propri rapporti commerciali e finanziari grazie al track record, ai requisiti di trasparenza e governance e alla credibilità industriale del Gruppo TerniEnergia.
Obiettivo dichiarato del Gruppo TerniEnergia è quello di diventare un player con caratteristiche e competenze uniche, industriali e tecnologiche, nell’era della digitalizzazione energetica. Il Gruppo, attraverso l’acquisizione, sarà nelle condizioni di completare il proprio percorso di affermazione del modello “smart energy company”, intende recitare un ruolo industriale innovativo nella rivoluzione energetica globale, introducendo soluzioni applicative digitali lungo l’intera value chain del settore. L’Acquisizione, supportata dalle motivazioni sopra sintetizzate, ha di conseguenza una significativa valenza economica derivante dal consolidarsi della complementarità e delle sinergie tra il Gruppo TerniEnergia e le due Società Softeco Sismat e Selesoft.
Relativamente alle Operazioni straordinarie sopra citate, TerniEnergia ha predisposto una “Relazione Illustrativa” che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa di riferimento.
Foto: (archivio) TerniLife ©
